Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается институт, где проводят исследования в области магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей и вернуть её мифическим созданиям.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить свою семью и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко — Калязин становится полем битвы, где решается судьба каждого, где проверяется, что важнее: остаться человеком или поддаться чарам.