В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы посвятить себя творческим замыслам. Она писала музыку, используя необычные шумы. Их записывал муж, вооружившись портативным микрофоном. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно срывается в странное место, окружённое магическим кругом.
Уже на следующий день к ним пришёл местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоёвывает их симпатию. В разговорах он делится древними преданиями, бытующими в здешних местах.