В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль заканчивается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлекающаяся фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Молча подсев, он предлагает карточный номер. Но девушка разгадывает его уловку и демонстрирует собственную. Пораженный фокусник уходит, оставив ее в покое. Их странное знакомство на этом не заканчивается.
